11月29日國際金融快訊
國際金融市場
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紐約原油近月 |
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美股盤后─歐債問題消弭黑色星期五正面買氣 道指挫95.28點
來自歐洲地區的擔憂情緒增溫，投資人關注焦點集中在葡萄牙和西班牙情況，周五 (26日) 美股收盤一片低迷。
道瓊工業平均指數下跌 95.28 點或 0.85% 至 11092.00 點。
Nasdaq 指數挫低 8.56 點或 0.34% 至 2534.56 點。
S&P 500 指數萎縮 8.95 點或 0.75% 至 1189.40 點。
費城半導體指數收黑 2.68 點或 0.67% 至 396.03 點。
本周道瓊工業平均指數周線
下跌 1%、S&P 指數挫低 0.8%，Nasdaq 則萎縮 0.7%。
在最近幾周期間，對于歐洲國家長期債務問題的擔憂，持續成為壓低股指曲線的因素。此種趨勢在周五繼續發展，對世界市場帶來壓力，同時令歐元巨幅貶值，并消弭「黑色星期五」銷售情況熱絡帶來的樂觀情緒。
SmarTrend 創始人 Chip Brian 指出，許多投資人在感恩假期當周抽資，交易量較平日減少 30% 以上，這樣清淡的交易量，往往容易造成大幅市場波動。
美國股市昨日因感恩節休市，今日在美東時間 01:00 (北京時間 02:00) 休市。
Miller Taback & Co 首席市場分析師 Dan Greenhaus 宣稱：「左右市場人士目光的，依然是歐洲債務問題的恐懼。雖然黑色星期五消費情況同樣重要，但目前尚無定論數據，因此市場重心現位在歐洲議題。」
上周愛爾蘭政府終于妥協，宣布接受歐盟和國際貨幣基金組織 (IMF) 的金融援助，為其主要金融機構紓困。然而此舉也點燃市場對于「歐豬五國」(PIIGS) 的恐慌，并在本周對美國股市造成下行壓力。
愛爾蘭第 2 大銀行 Bank of Ireland (BKIR-IE)(BKIR-UK)(IRE-US) 股價暴跌 7%，愛爾蘭聯合銀行 Allied Irish Banks Plc (ALBK-IE)(ALBK-UK)(AIB-US) 股價也大幅下挫 6%。
Greenhaus 指出：「葡萄牙已是投資人心目中需要金援的國家，目前市場關心的，是西班牙有無需要金援，以及所需金援的規模大小。」
葡萄牙電信 (Portugal Telecom)(PTC-PT) 股價也下挫約 2%；西班牙巨擘銀行 Banco Santander (SAN-ES) 股價則暴跌近 5%。
歐股賣壓波及美國，花旗集團 (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP)、富國銀行 (Wells Fargo & Co.)(WFC-US) 以及全美最大銀行美國銀行 (Bank of America Corp.)(BAC-US) 等股價，收盤盡數下跌無一幸免。
然而今日缺少經濟數據或者企業財報，且投資人受到朝鮮半島的不穩局勢所沖擊，同時也擔憂中國緊縮政策的實施，將導致經濟的相對放緩。
企業消息：食品生產商 Del Monte Food (DLM-US) 宣布，同意以 53 億美元的價格，將股權全額出售予私募基金業者 Kohlberg Kravis Roberts (KKR-US)。換算協議金額為每股 19 美元，較 Del Monte 近期股價溢價約 40%。
Del Monte 股價收盤上漲 4.67%，KKR 股價則小跌 0.08%。
世界市場：歐洲股指收盤下跌，法國 CAC-40 指數走低 0.8%，英國 FTSE-100 指數萎縮 0.5%，德國 DAX 指數挫低 0.5%。
亞股收黑結尾，上海綜合指數挫低 0.9%，香港恒生指數下跌 0.8%，日本日經指數收黑 0.4%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊和日元價格均上漲。
1 月交割的原油期貨價格下滑 13 美分至每桶 83.73 美元。
12 月 COMEX 期金價格挫低 14.0 美元，至每盎司 1359.0 美元。
公債：10 年期基準公債價格午盤下跌，公債殖利率升至 2.87%。公債價格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─主權債務緊張 大盤下跌0.4%
歐洲股市周五下跌，西班牙股市跌幅領先，歐元區主權債務擴散的擔憂持續升高。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.4%至266.60點，本周跌幅為1.1%。
成交量清淡，許多交易員未進場。美國市場周四休市，周五僅交易半天。美國股市早場下跌。
歐洲周邊市場賣壓最重，但尾盤削減跌幅。
西班牙 Ibex 35指數下跌1.8%至9547.20，銀行股帶來壓力。
BBVA (ES:BBVA)下跌2.4%，Banco Santander (ES:SAN)下跌3.7%。
葡萄牙PSI 20指數下跌0.6%至7581.80。
在匈牙利，BUX指數下跌2.8%。政府計劃改變民間退休基金體系，投資人擔憂升高。
愛爾蘭ISEQ指數一反早場跌勢，上漲0.4%。
愛爾蘭決定要求歐盟與國際貨幣基金紓困后，投資人持續擔憂葡萄牙與西班牙亦可能步上后塵。
金融時報周五報導，歐元區國家依賴匍萄牙尋求紓困，以避免西班牙亦尋求紓困。
但一位葡萄牙政府發言人否認了金融時報的報導，并說這項報導沒有根據。葡萄牙國家周五通過了2011年預算計劃，一如預期。
分析師說，問題在于有更多國家尋求紓困，卻有更少國家提供資金。若希臘，愛爾蘭，葡萄牙與西班牙都尋求紓困，德國，法國與意大利出資便需大幅增加。意大利無法應付。
意大利FTSE MIB指數下跌0.5%。法國CAC-40指數下跌0.8%至3728.65。BNP Paribas (FR:BNP)下跌2.2%， Societe Generale (FR:GLE)下跌1%。
德國DAX-30指數下跌0.5%至6848.98。BMW AG (DE:BMW)下跌1.1%，Deutsche Bank (DE:DBK)下跌1.7%。
在倫敦，礦業股與銀行股拖累FTSe-100指數下跌0.5%至5668.70。Vedanta Resources (UK:VED)下跌3.2%，BHP Billiton (UK:BLT)下跌1.6%。
紐約匯市─南北韓與歐洲債務擔憂 美元上漲至二個月高點
擔憂南北韓沖突升高及歐洲主權債務危機惡化，增加了美元的避險吸引力，美元兌日元與兌歐元上至二個月高點。
美元兌16種主要外幣均上漲，北韓國營新聞機構說，南韓與美國計劃的海軍演習將朝鮮半島帶到了戰爭邊緣。韓圜創五個月來最大單日跌幅。愛爾蘭官員急于完成國際紓困計劃，歐元下跌。
分析師說，消息面增加了美元的避險吸引力，南北韓危機使得投資人擔憂日元。
北京時間05:50 美元上漲0.5%至84.07美元，盤中觸及84.19，創9月28日以來最高水平。11月，日元下跌4.6%，為4月以來首度單月下跌。
美元指數連續第三周上漲，創5月以來最長上漲期間。追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲至80.522，創9月21日以來高點。該指數于11月上漲4%。
歐元下跌0.9%至1.3239美元，稍早觸及1.3201美元，創9月21日以來最低水平。歐元本周下跌3.2%，本月下跌5.1%。
歐元本周對大多外幣下跌，德國金融時報報導，歐元區決策官員敦促葡萄牙尋求紓困，讓西班牙避免被債務危機波及。本周，決策官員成功促使愛爾蘭尋求紓困。
分析師說，歐洲的問題屬基本面問題，難以解決，歐元因而下跌。
過去一個月，歐元下跌2.5%，美元上漲2.6%，日元下跌1%。
歐巴馬總統派遣華盛頓號航空母艦，參加11月28日至12月1日在黃海舉行的軍事演習。朝鮮危機中，由于日本靠近韓國，投資人可能因而買進美元，賣出日元。
在北韓于11月23日炮擊南韓一小島后，美國派遣該航空母艦展示實力。北韓則警告，任何上升的對峙均將導致戰爭。
韓圜下跌1.9%至1159.63兌1美元，創6月25日以來最大單日跌幅。
分析師說，情況仍高度緊張，投資人更加擔憂，因而規避風險。
愛爾蘭終于接受紓困，支撐其銀行業，引發市場預期其它國家亦將尋求紓困，歐元區債務沉重國家的借款成本因而大幅上升。
愛爾蘭10年期公債殖利率較德國同期公債殖利率今日高出6.56個百分點，創新高。葡萄牙10年期公債與德國同期公債的殖利率差距擴大至4.45個百分點。
分析師說，歐洲的擔憂在于危機不見結束跡象。愛爾蘭上周末宣布正式要求紓困，并未阻止危機蔓延，這情況已日益明顯。
紐約債市—公債價格上漲,因憂慮歐元區債務問題蔓延
* 對葡萄牙可能成為下一個需要金援的國家的臆測升溫
* 三個月美元LIBOR連續第三天攀升
美國公債價格周五上漲,因臆測葡萄牙可能尋求援助,這促使投資者出售股票和買入風險較低的政府公債.
今天公債高開,此前德國報章稱,葡萄牙面臨來自歐元區伙伴要求該國申請資金援助的壓力,以防止歐元區危機蔓延至區內第四大經濟體西班牙.今天公債市場提早休市.
本周,愛爾蘭尋求援助,引發市場擔憂歐元區債信問題蔓延可能最終將影響美國經濟復蘇.
"歐洲十分負面的基調主導交易,"Guggenheim Partners董事總經理Andrew Brenner說.
周五,歐元區多國政府否認葡萄牙和西班牙最終將步愛爾蘭后塵尋求援助,以支撐國內銀行業和確保獲得較低成本資金.
指標10年期公債US10YT=RR價格尾盤上升10/32,收益率(殖利率)報2.88%,周三尾盤為2.91%.30年期公債US30YT=RR價格大漲1-5/32,收益率從周三尾盤的4.28%下跌至4.21%.
"在這時候,美國(公債)有避險買需,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部副總裁Mary Ann Hurley說.
美國公債得到進一步支持,此前中國外交部發言人洪磊周五稱,中國反對任何一方未經允許在中國專屬經濟區內采取任何軍事行動.之前韓國和美國分別宣稱,為應對朝韓日前發生的交火事件,將于本月底在黃海舉行聯合軍演,美國喬治.華盛頓號航空母艦將參演.
周五,美國股市收低,和商品有關的類股領跌,因擔心歐元區債務問題可能蔓延,投資者撤出風險資產.
**LIBOR跳升**
對歐洲國家財政問題的擔憂在銀行間拆放款利率上揚中反映出來,三個月倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)連續第三天攀升.
三個月LIBOR周三跳升,為10月以來首見,瑞信的分析師在報告中寫道,因歐洲二線國家的借款人尋求將歐元頭寸兌換成美元.
瑞信的分析師稱,歐洲的借款人一直在外匯掉期市場將歐元兌換為美元.
此舉以及周三歐洲央行進行的三個月較長期再融資操作中,銀行向歐洲央行的借款規模大于預期,"暗示一些歐洲二線國家的銀行已從歐洲央行拆借了額外的資金,且將會把這些資金兌換成美元,以確保年底和之后有充足的資金."
指標三個月LIBOR USD3MFSR=上升至0.29438%,為9月初以來最高位.但較今年6月希臘財政危機最嚴竣時的水平低超過0.20個百分點.
銀行也上調其無擔保貸款利率,鑒于歐洲清算所LCH.Clearnet周四將愛爾蘭主權債的交易保證金要求上調15個百分點,以回應愛爾蘭在公開市場融資成本上升.
美國市場周四因感恩節假期休市一天,周五,公債市場提早在1900 GMT收市.
能源盤后─歐元區擔憂持續 原油收低10美分
原油價格周五小幅下跌。擔憂歐元區債務危機可能持續擴散，美元因而上漲，為原油市場帶來壓力。
紐約1月原油收低10美分至每桶83.76美元。倫敦布倫特原油收低52美分，或0.6%，至每桶85.58美元。
歐元周五下跌，推升美元走高，投資人尋求避險。本周初，愛爾蘭接受金融紓困計劃，展望債務沉重的葡萄牙與西班牙可能隨后亦接受歐州鄰國的紓困，歐元因而疲弱。盡管歐洲官員否認另一波的紓困即將來到，但歐元仍下跌。
朝鮮半島緊張，投資人退出日元，亦支撐了美元上揚。
美元走強傾向壓低原油價格，因為對持有其它貨幣的投資人而言，以美元計價的商品變得更貴。追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數上漲至80.362，稍早為79.747，創9月底以來高點。
盡管原油收低，但卻收復了大部份的跌幅。周四美國感恩節假日后，市場交易清淡。近來80美元關卡提供了市筆強勁支撐。
分析師說，過去一周，盡管偶有利空消息，但原油并未能跌破每桶80美元。在市場波動情況下，投資人愈益視原油為避險商品，亦有助支撐價格。韓國情況不定，原油有避險買盤進場。
12月新配方汽油下跌0.33美分，或0.2%，至每加侖2.2103美元。12月熱燃油下跌0.93美分，或0.4%，至每加侖2.3162美元。
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