藍(lán)籌擔(dān)當(dāng)反彈先鋒 45億資金火線挺進(jìn)三行業(yè)
昨日，A股市場延續(xù)強(qiáng)勢，滬指一舉收復(fù)20日、30日和60日多條均線，再度逼近2400點(diǎn)整數(shù)關(guān)。值得注意的是，在市場暖意漸濃的背景下，藍(lán)籌股備受機(jī)構(gòu)資金關(guān)注。
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心對昨日市場資金凈流入情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，證券、有色金屬冶煉與加工和煤炭開采等三個申萬二級行業(yè)備受資金青睞，累計(jì)資金凈流入達(dá)45.21億元。本文對上述三大行業(yè)進(jìn)行梳理，希望能給投資者提供一定的參考。
證券 資金凈流入19.61億元
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，證券行業(yè)資金凈流入19.61億元，位居申萬二級行業(yè)資金凈流入第一名。
具體來看，昨日，證券行業(yè)除山西證券停牌，國海證券資金凈流出466.52萬元外，其余20只股票全部呈現(xiàn)資金凈流入。其中，中信證券（4.7億元）、海通證券（3.3億元）、西南證券（1.64億元）、宏源證券（1.34億元）、方正證券（1.25億元）等5股資金凈流入超1億元。
此外，證券行業(yè)個股市場表現(xiàn)也較為亮眼，昨日，除山西證券停牌，行業(yè)內(nèi)個股均跑贏大盤，其中，西南證券（8.8%）、宏源證券（4.93）、太平洋（4.77%）、國元證券（4.01%）等4股漲幅超過4%。值得關(guān)注的是估值方面，吉林敖東（8.72倍）、遼寧成大（10.87倍）、中信證券（12.53倍）等3股目前估值不及20倍，處于歷史低位。
政策利好陸續(xù)兌現(xiàn)，關(guān)注券商股機(jī)會。創(chuàng)新大會、期貨擴(kuò)容（白銀期貨上市將進(jìn)入測試階段）、中小企業(yè)私募債等的陸續(xù)推出，將支撐券商股持續(xù)受益。此外，券商代銷范圍將放寬至全部合規(guī)金融產(chǎn)品、轉(zhuǎn)型促使券商流量和存量業(yè)務(wù)雙重增長、股票交易手續(xù)費(fèi)整體下調(diào)，都將利好券商股。
國泰君安證券認(rèn)為，從目前各類已出臺政策看，監(jiān)管層“扶優(yōu)抑劣”的一貫態(tài)度并未轉(zhuǎn)變，取得監(jiān)管層認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)券商有望更多地取得創(chuàng)新牌照，超出行業(yè)平均的受益水平。中長期推薦中信證券、海通證券、廣發(fā)證券、光大證券。短期，長江證券市場彈性高且連續(xù)三年評級為A類以上，監(jiān)管層認(rèn)可度較高。參股券商價(jià)值重估正當(dāng)時，建議增持吉林敖東、桂東電力、遼寧成大、中山公用、華茂股份和錦龍股份。
有色金屬冶煉與加工 資金凈流入16.48億元
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，有色金屬冶煉與加工行業(yè)資金凈流入16.48億元，位居申萬二級行業(yè)資金凈流入第二名。
具體來看，昨日，有色金屬冶煉與加工行業(yè)內(nèi)共有40只股票呈現(xiàn)資金凈流入，占比66.67%，其中，資金凈流入超1000萬元的的個股共有26只，占比43.33%。包鋼稀土（4.34億元）、廈門鎢業(yè)（3.71億元）、辰州礦業(yè)（1.17億元）等3股資金凈流入超1億元。
從有色金屬冶煉與加工行業(yè)的個股市場表現(xiàn)來看，昨日，行業(yè)內(nèi)56只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占比93.33%，51只個股跑贏大盤，占比85%。其中，寧波富邦（10.07%）、株冶集團(tuán)（9.97%）2股封死漲停，廈門鎢業(yè)（6.5%）、宏達(dá)股份（5.37%）2股漲幅同樣超過5%。
基本面狀況仍未改善。方正證券認(rèn)為，近日各國PMI數(shù)據(jù)表明全球制造業(yè)繼續(xù)萎縮，基本金屬需求面臨巨大壓力。加上歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美元表現(xiàn)強(qiáng)勢，美元指數(shù)創(chuàng)下近兩年來的反彈新高，大宗商品普遍回落，仍保持基本金屬維持弱勢的觀點(diǎn)不變。前期一直關(guān)注的鈦、銻、鎢、稀土永磁等品種行情有望持續(xù)。因此，建議關(guān)注鈦及銻等投資機(jī)會，如寶鈦股份、辰州礦業(yè)、正海磁材和章源鎢業(yè)等。
東方證券表示，鑒于黃金股2012年估值約20倍，以及看好未來黃金價(jià)格，目前黃金板塊有比較好的投資機(jī)會，建議投資者逢低吸納，推薦中金黃金（買入）。同時建議關(guān)注山東黃金，辰州礦業(yè)，紫金礦業(yè)。
煤炭開采 資金凈流入9.12億元
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，煤炭開采行業(yè)資金凈流入9.12億元，位居申萬二級行業(yè)資金凈流入第三名。
具體來看，昨日，煤炭開采行業(yè)內(nèi)共有32只股票呈現(xiàn)資金凈流入，占比80%，其中，資金凈流入超1000萬元的的個股共有19只，占比47.5%。中國神華(1.16億元)、西山煤電(1.15億元)等2股資金凈流入超1億元。
從煤炭開采行業(yè)的個股市場表現(xiàn)來看，昨日，行業(yè)內(nèi)38只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占比95%，35只個股跑贏大盤，占比87.5%。其中，賢成礦業(yè)（5.49%）、國投新集（3.33%）、盤江股份（3.32%）、鄭州煤電（3.28%）、山西焦化（3.19%）、山煤國際（3.07%）、愛使股份（3.02%）等7股漲幅超過3%。
未來3至6個月，景氣尋底。為對沖經(jīng)濟(jì)增速回落的風(fēng)險(xiǎn)，國務(wù)院的刺激政策已經(jīng)出爐。發(fā)改委對鐵路、節(jié)能環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目審批進(jìn)度大幅加快，預(yù)計(jì)政策刺激的出臺有望遏制需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)，需求反彈的力度需看政策放松的空間。
齊魯證券認(rèn)為，在需求下滑與政策放松的博弈之下，煤炭股以階段性機(jī)會為主：1、政策紅利驅(qū)動的煤炭股估值提升。2、以需求驅(qū)動的大趨勢性機(jī)會仍需等待，但交易型機(jī)會已現(xiàn)。3、個股成長性驅(qū)動。看好國投新集、廣匯股份、永泰能源、山煤國際、盤江股份、蘭花科創(chuàng)。另外，兼并重組預(yù)期的個股看好：陽泉煤業(yè)、平莊能源。
招商證券指出，煤炭股目前處于宏觀政策放松預(yù)期下的第二階段，即政策出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性放松階段，未來仍有第三和第四階段的投資機(jī)會，維持行業(yè)推薦的投資評級。繼續(xù)推薦關(guān)注兩類股票：冶金煤類股票：永泰能源、潞安環(huán)能、陽泉煤業(yè)、盤江股份和冀中能源等。資產(chǎn)注入預(yù)期股票：潞安環(huán)能、永泰能源、山煤國際、國投新集、平莊能源、盤江股份和中國神華等。推薦的精選組合為：山煤國際+永泰能源+潞安環(huán)能+盤江股份+陽泉煤業(yè)+國投新集。
資金流向現(xiàn)積極變化 主力深挖政策受益主線
昨日兩市大盤微幅低開，全天一路震蕩走高，最終雙雙以大幅上漲報(bào)收，兩市共成交2021.7億元，量能相比周一大幅放大，新增資金加倉跡象較為明顯。據(jù)大智慧SuperView數(shù)據(jù)顯示，昨日兩市大盤資金凈流入24.50億元。說明資金做多激情有所提振，這也得到了個股流向數(shù)據(jù)的佐證。昨日兩市有近1200只呈現(xiàn)資金凈流入，資金凈流入超千萬的個股有166家，但資金凈流出超千萬的個股有86家，說明多頭開始積極主動做多。
這主要體現(xiàn)在券商、有色金屬、房地產(chǎn)、銀行類、工程建筑等板塊。其中，券商板塊居資金凈流入首位，凈流入6.08億元，凈流入最大個股為中信證券、海通證券、招商證券，分別凈流入2.13億元、1.26億元、0.48億元。有色金屬板塊居資金凈流入第二位，凈流入5.56億元，凈流入最大個股為株冶集團(tuán)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)，分別凈流入0.77億元、0.68億元、0.55億元。房地產(chǎn)板塊凈流入2.58億元，凈流入最大個股為萬科A、金融街、金地集團(tuán)，分別凈流入1.18億元、0.54億元、0.49億元。
不過，商業(yè)連鎖、釀酒食品、交通工具、醫(yī)藥、通信等板塊呈現(xiàn)資金凈流出態(tài)勢。其中，商業(yè)連鎖板塊居資金凈流出首位，凈流出1.27億元，凈流出最大個股為蘇寧電器、首商股份、中百集團(tuán)，分別凈流出0.44億元、0.30億元、0.14億元。釀酒食品板塊居資金凈流出第二位，凈流出0.87億元，凈流出最大個股為五糧液、維維股份、雙匯發(fā)展，分別凈流出0.42億元、0.20億元、0.19億元。交通工具板塊凈流出0.79億元，凈流出最大個股為哈飛股份、晉億實(shí)業(yè)、凌云股份，分別凈流出0.53億元、0.37億元、0.21億元。
由此可見，昨日資金流向出現(xiàn)了新的積極變化。一是資金減持獲利盤或前期抗跌股。醫(yī)藥股、釀酒食品股等今年以來相對活躍的品種，在近期明顯有資金的減持跡象；而周一活躍的水泥股、鐵路股在昨日明顯有震蕩回落的態(tài)勢，說明了資金有順勢減持的格局。
二是資金開始對經(jīng)濟(jì)刺激政策受益主線進(jìn)行了深度挖掘。體現(xiàn)在盤面中，除了有色金屬股、房地產(chǎn)板塊在近期反復(fù)活躍，有新增資金持續(xù)加倉之外，還有廣田股份、瑞和股份等為代表的裝飾板塊在昨日盤中反復(fù)沖擊漲停板。該板塊的崛起就是因?yàn)樵摪鍓K符合刺激經(jīng)濟(jì)增長政策主線。眾所周知，揚(yáng)州新政得到首肯，其核心就是精裝修房，各房地產(chǎn)開發(fā)商看到此則信息之后，必然會加大精裝修房的比重，市場對裝飾股業(yè)績的預(yù)期也因此而加強(qiáng)。此類個股出現(xiàn)在漲幅榜前列也說明游資熱錢有較強(qiáng)的邏輯推理能力和敏感度，也說明經(jīng)濟(jì)刺激政策預(yù)期主線有強(qiáng)大的做多能量。在此影響下，昨日A股雖然在午后一度受阻，但尾盤仍然頑強(qiáng)上攻，多頭陣地推行至2390點(diǎn)一線，為攻擊2400點(diǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
工程機(jī)械板塊持續(xù)強(qiáng)勢 機(jī)構(gòu)趁漲停出貨
近期，“穩(wěn)增長”的政策利好頻傳，工程機(jī)械板塊立即響應(yīng)，個股連續(xù)上演靚麗表現(xiàn)。昨日，山河智能、天橋起重、廈工股份等多只個股強(qiáng)勢漲停。
不過，記者也注意到，上述個股在經(jīng)歷了多日的上漲后，部分資金開始選擇高拋出貨，而廈工股份更是被4家機(jī)構(gòu)狂賣1.68億元。
4機(jī)構(gòu)1.68億元賣出廈工股份
5月下旬，國務(wù)院常務(wù)會議再次明確把“穩(wěn)增長”放到重要位置，表示將推進(jìn)“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施，盡快啟動一批事關(guān)全局、帶動性強(qiáng)的項(xiàng)目。隨著地區(qū)項(xiàng)目的開展，重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的審批速度也逐步加快，工程機(jī)械板塊自然有望獲得更多機(jī)會。截至目前，包括江蘇、廣東在內(nèi)，全國多個省份正在密集關(guān)注本省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，并已獲一批大項(xiàng)目的集中批復(fù)。
正是受到上述消息刺激，以工程機(jī)械產(chǎn)品及其配件制造、加工為主營業(yè)務(wù)的廈工股份，迅猛突起，接連漲停。5月28日，廈工股份完成今年第一個漲停，29日延續(xù)高開高走勢頭，經(jīng)過一番震蕩后，該股最終成功登上漲停板。在漲停的同時，廈工股份全天成交1.2億股，交易總金額高達(dá)12.71億元，創(chuàng)下歷史新高。
記者注意到，廈工股份的追逐者依舊是敢于拼殺的游資大佬，而機(jī)構(gòu)卻選擇集體甩賣。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，知名游資中信證券（浙江）杭州延安路營業(yè)部大膽買進(jìn)5923萬元，高居廈工股份買1席位，東方證券客戶資產(chǎn)管理部緊隨其后買入5198萬元。此外，光大證券旗下的深圳金田路營業(yè)部和上海世界大道營業(yè)部也現(xiàn)身榜單，二者分別買入4372萬元和2417萬元。
不過，賣方實(shí)力也并不遜色，機(jī)構(gòu)把持了廈工股份賣出前4席，僅位列賣1的機(jī)構(gòu)就狂拋9054萬元，而機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出金額高達(dá)1.68億元，賣5銀河證券寧波翠柏路營業(yè)部則拋售2095萬元。
對此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，工程機(jī)械行業(yè)基本面有望于6月回暖，國家政策對基建投資雖有正面影響，但其程度只是階段性的，在一定程度上能改善工程機(jī)械上市公司的現(xiàn)金流問題，但對整體財(cái)務(wù)狀況難有改觀。
5億大單推動萬邦達(dá)午后漲停
世界上似乎總是有些“幸福從天降”的好事，在資本市場中，也常常出現(xiàn)“從天而降”的利好讓股價(jià)飆升的奇跡。
萬邦達(dá)是國內(nèi)為數(shù)不多的工業(yè)水處理系統(tǒng)專業(yè)服務(wù)商之一，大部分業(yè)務(wù)主要集中在中石油和中國神華兩個公司。近期受國家關(guān)于“十二五”污水處理政策的影響，在二級市場上表現(xiàn)較為強(qiáng)勢。萬邦達(dá)在昨日早盤交易中表現(xiàn)并不突出，而午后一開盤該股卻直線飆升，最終以漲停收盤。記者注意到，該股之所以會出現(xiàn)“火箭”般的飆升，與其公告簽訂了巨額合同有直接關(guān)系。
5月29日午間，萬邦達(dá)突然發(fā)布一條合同中標(biāo)公告，稱公司中標(biāo)中煤陜西榆林能源化工有限公司的甲醇醋酸系列深加工及綜合利用一期項(xiàng)目，中標(biāo)金額高達(dá)5.13億元。萬邦達(dá)還表示，該項(xiàng)目中標(biāo)標(biāo)志著在新客戶拓展方面取得了重大進(jìn)展，此次中標(biāo)金額約占其2011年度營業(yè)總收入的146.91%。
此次萬邦達(dá)中標(biāo)巨額合同，或許會令投資者想起今年的一只 “妖股”宇順電子，后者正是由于與中興康訊簽訂了23億元的超大合同，使其股價(jià)連打6個漲停板。
萬邦達(dá)能否重演奇跡目前還不得而知，不過機(jī)構(gòu)投資者似乎并不打算長期駐扎。昨日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，兩家機(jī)構(gòu)高居賣出前兩席，二者合計(jì)賣出萬邦達(dá)2292萬元。知名游資華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營業(yè)則左右手互動，雖然買入1949萬元，但又賣出878萬元。
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