稀土業“新老交替” 行業整合帶來投資機會
昨日大盤下跌，但稀土概念仍是當前市場的閃亮點。不過，包鋼稀土、中科三環、廣晟有色老三強已經日薄西山，而以廈門鎢業為代表的一批新貴正該高調亮相，揭開稀土概念股行情新的一頁。
老三強沒落新貴崛起
包鋼稀土曾在過去三年半里創造了中國股市中的奇跡：在熊市格局中股價暴漲近20倍，中科三環也漲了10倍左右，廣晟有色最高時也漲了13倍。上漲的原因是稀土生產大國中國決定控制稀土出口數量、導致國際稀土價格暴漲從，提高了公司的業績預期。但從過去一兩個月的走勢看，這三只股票都出現了不同程度的調整，漲勢難以為繼。
與此形成鮮明對比的是，一批新的稀土概念股漲勢強勁、成交額放大。其中，創興資源昨漲停，已連續8日上漲。鼎立股份：昨漲8.43%。廈門鎢業，昨漲0.17%，過去5個交易日漲幅約35%。永安林業，沖高回落跌3.38%，但此前5個交易日漲幅超過50%。 中色股份，跌1.14%，過去6個交易日最高漲幅達到43%。
以上個股當中，廈門鎢業、中色股份對資金的吸引力最大，每日成交額分別均在10億元和5億元以上。
其中，廈門鎢業是政府“欽點”的行業整合龍頭，福建省有關文件要求，在2012年底前完成以廈門鎢業為核心的福建稀有稀土集團公司的組建。中色股份是中國有色金屬(含稀土)主要進出口企業，公司早在2008年便聯合江蘇稀土分離企業設立中色南方稀土(新豐)有限公司，2011年又聯合新威集團公司建立中色稀土集團(廣東)有限公司。市場對中色股份在稀土整合大潮中的角色有所期待。
行業整合帶來投資機會
證券分析師葉培培認為，上周國家陸續出臺《稀土準入條件》、福建稀土整合規劃等，對生產規模、工藝設備設置門檻有利于淘汰落后產能，利好龍頭企業。據估計，將有45%的企業被淘汰或兼并。福建稀土集團規劃正式確立廈門鎢業的產業核心地位，也是繼湖南、廣東一帶稀土集團成立后的又一重大突破。中長期而言看好以稀土永磁為首的中國優勢小金屬，未來3到5年分化趨勢更加明顯，擁有資源門檻、技術和市場壁壘的公司成長性將遠超同業。
國金證券有色金屬分析師楊誠笑認為，大盤下跌，制約了稀土概念股的漲勢。目前稀土板塊出現了分化。包鋼稀土等一批“老貴族”已經沒落，后期聚焦地方稀土集團，廣東、福建之后可重點關注湖南、江西等地稀土行業重組、整合的進展。重點選擇儲量稀有，供給收縮彈性大的品種。
廣發證券研究稱，中國稀土行業整合處于加速階段，各方利益角逐進入白熱化，央企控股地方企業參股將是主要模式，更為看好中色股份在稀土整合中勝出。
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