包鋼稀土：稀土價格有望穩步回升 “中性”評級
2012年上半年公司營業收入同比增長5.3%，凈利潤同比減少20.6%，每股收益0.65元。受二季度稀土價格繼續下行影響，公司單季收入環比下降23.62%，凈利潤環比大幅減少69.95%，導致上半年業績低于預期。生產成本快速提升，產品毛利率大幅下降。不過，公司產業鏈建設進展順利，初步完成了3萬噸磁性材料產業布局。此外，隨著稀土行業整合進度的加快以及稀土行業更加健康發展，以公司為代表的龍頭企業將率先受益，稀土價格有望穩步回升。
預計公司2012年~2014年每股收益為1.12元、1.38元和1.46元，鑒于今年稀土產品價格大幅下調以及原料成本優勢減弱等因素，暫調低公司評級至“短期-中性，長期-A”。
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