中鎢高新將獲注逾30億元鎢和硬質(zhì)合金資產(chǎn)

停牌已近6個(gè)月的中鎢高新2月2日早間公告重組預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，中鎢高新將獲注實(shí)際控制人中國(guó)五礦旗下的3家鎢礦企業(yè)及2家硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，中鎢高新還公布非公開(kāi)發(fā)行股票方案，公司擬募集資金不超過(guò)50億元，用于推動(dòng)上市公司硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)升級(jí)。

在本次交易實(shí)施后，中鎢高新不僅將獲得世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，同時(shí)還將成為具有上游礦山、中游冶煉加工以及下游硬質(zhì)合金的全產(chǎn)業(yè)鏈鎢業(yè)平臺(tái)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；中國(guó)五礦也將通過(guò)中鎢高新的此次重組實(shí)現(xiàn)集團(tuán)核心鎢資產(chǎn)的證券化。

獲注逾30億元資產(chǎn)

重組預(yù)案顯示，中鎢高新擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，收購(gòu)湖南有色金屬有限公司持有的湖南有色新田嶺鎢業(yè)有限公司100%股權(quán)、湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司97.36%股權(quán)，上海禾潤(rùn)利拓礦業(yè)投資有限公司持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司2.64%股權(quán)，五礦有色金屬股份有限公司持有的南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司71.22%股權(quán)、HPTEC集團(tuán)100%股權(quán)，湖南有色資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司持有的湖南瑤崗仙礦業(yè)有限責(zé)任公司50.02%股權(quán)。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年12月31日，經(jīng)初步評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值約為30.36億元。此次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份的價(jià)格為13.75元/股，發(fā)行數(shù)量約為22080萬(wàn)股。

為提高重組效率和整合績(jī)效，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，上市公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金30.36億元。此次配套募資發(fā)行股份的發(fā)行底價(jià)為13.75元/股，發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)22080萬(wàn)股。募集資金將用于瑤崗仙裕新多金屬礦床技術(shù)改造項(xiàng)目、新田嶺鎢礦4500T/D采選改擴(kuò)建項(xiàng)目、柿竹園柴山鉬鉍鎢多金屬礦技術(shù)改造項(xiàng)目、南硬公司850噸硬質(zhì)合金棒材提質(zhì)擴(kuò)能技術(shù)改造項(xiàng)目等。

本次交易前，湖南有色金屬有限公司直接持有中鎢高新60.94%的股份，為中鎢高新控股股東；中國(guó)五礦集團(tuán)公司間接控制湖南有色金屬有限公司，為中鎢高新實(shí)際控制人。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方包括湖南有色有限、五礦有色股份和湖南有色資管，該等公司均為中鎢高新實(shí)際控制人中國(guó)五礦控制的公司。本次交易完成后，湖南有色有限及一致行動(dòng)人持股數(shù)量變更為60002.94萬(wàn)股，持股比例變更為56.06%，仍為中鎢高新的控股股東，中國(guó)五礦仍為中鎢高新實(shí)際控制人。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，不構(gòu)成借殼上市。

與此同時(shí)，中鎢高新還公布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司計(jì)劃向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)50億元，將用于金屬切削刀具提質(zhì)擴(kuò)能項(xiàng)目、微鉆擴(kuò)產(chǎn)至3.5億只技術(shù)改造項(xiàng)目、微鉆擴(kuò)產(chǎn)至2.5億只技術(shù)改造項(xiàng)目、棒型材生產(chǎn)線(xiàn)異地升級(jí)改造項(xiàng)目、200萬(wàn)件高品質(zhì)精密耐磨零件擴(kuò)能改造項(xiàng)目等。

提升鎢資源儲(chǔ)備

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)中，柿竹園、新田嶺、瑤崗仙等標(biāo)的公司均為國(guó)內(nèi)主要的鎢礦山企業(yè)，均具有較大的鎢資源儲(chǔ)量，是中國(guó)五礦旗下核心主力礦山。本次交易完成后，中鎢高新的鎢資源儲(chǔ)量將在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士表示，鎢資源儲(chǔ)量決定了鎢產(chǎn)業(yè)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿�及空間，通過(guò)此次重組，中鎢高新將獲得中國(guó)五礦旗下核心世界級(jí)的鎢資源儲(chǔ)備，這也將進(jìn)一步提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)發(fā)展提供了資源支撐。

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市。通過(guò)本次重組，中鎢高新整合了中國(guó)五礦旗下鎢產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，提高國(guó)資證券化率，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。

據(jù)介紹，鎢資源具不可再生性，是國(guó)家戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)備，是不可替代的工業(yè)基礎(chǔ)性金屬，又叫“工業(yè)的牙齒”。鎢熔點(diǎn)高，鎢的碳化物具有高硬度、耐磨性和難熔性等特性，這些優(yōu)異的性能使其在機(jī)械制造、礦山與工程建設(shè)等領(lǐng)域得到廣泛而不可替代的應(yīng)用。鎢也是航天軍工等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性原料，具有極高的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

兌現(xiàn)注資承諾

中國(guó)五礦曾承諾將中鎢高新作為中國(guó)五礦硬質(zhì)合金上市平臺(tái)，并解決中鎢高新與中國(guó)五礦下屬個(gè)別企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。同時(shí)，還承諾通過(guò)并購(gòu)重組等方式使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工的完整鎢產(chǎn)業(yè)鏈，將中鎢高新打造成為中國(guó)五礦鎢及硬質(zhì)合金的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。

本次重組前，中國(guó)五礦下屬個(gè)別企業(yè)與中鎢高新仍存在部分業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，如南硬公司與中鎢高新在硬質(zhì)合金、鎢粉末制品產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面有一定的重合，HPTEC集團(tuán)與中鎢高新株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司在微型鉆頭業(yè)務(wù)方面有一定的重合。本次重組擬將南硬公司、HPTEC集團(tuán)等硬質(zhì)合金企業(yè)全部注入中鎢高新，徹底解決在硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

本次交易完成后，中鎢高新與中國(guó)五礦仍存在鎢礦采選、冶煉方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。除本次交易標(biāo)的資產(chǎn)外，中國(guó)五礦下屬仍有部分礦山采選、冶煉企業(yè)因尚不滿(mǎn)足上市條件暫未注入上市公司。

中國(guó)五礦、湖南有色有限承諾，目前與中鎢高新重合的業(yè)務(wù)將結(jié)合企業(yè)實(shí)際以及所處行業(yè)特點(diǎn)與發(fā)展?fàn)顩r等，積極運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換、業(yè)務(wù)調(diào)整等多種方式，盡可能減小雙方的業(yè)務(wù)重合問(wèn)題。中國(guó)五礦、湖南有色有限表示，將努力推動(dòng)中鎢高新成為中國(guó)五礦旗下唯一的鎢產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。