寧波韻升擬購磁體元件、高科磁業、盛磁科技股權

2015年12月8日，寧波韻升（600366）披露發行股份購買資產報告書（修訂稿）。報告書稱，寧波韻升擬以發行股份購買資產的方式收購匯源（香港）有限公司（下稱“匯源香港”）持有的寧波韻升磁體元件技術有限公司（下稱“磁體元件公司”）25%的股權和寧波韻升高科磁業有限公司（下稱“高科磁業公司”）25%的股權；以發行股份購買資產的方式收購楊金錫、劉曉輝等10 名交易對方持有的北京盛磁科技有限公司（下稱“盛磁科技”）70%的股權。本次發行股份購買資產的發行價格為19.88元/股。

 
寧波韻升此次擬向匯源香港及盛磁科技楊金錫、劉曉輝等10名股東合計發行2,144.42萬股。其中，匯源香港發行15,102,084 股股份；向劉曉輝發行2,010,208股股份、向楊金錫發行1,467,633股股份、向南海成長精選（天津）股權投資基金合伙企業（有限合伙）發行1,235,476股股份、向青島靜遠創業投資有限公司發行411,828股股份、向北京建華創業投資有限公司發行 411,828股股份、向劉光清發行363,175股股份、向楊春梅發行306,296股股份、向趙育清發行65,631股股份、向楊良發行43,760股股份、向朱華發行26,256股股份。
 
據悉，本次交易完成后，寧波韻升股份有限公司將持有磁體元件公司100%股權、高科磁業公司100%股權及盛磁科技70%股權。本次發行股份購買資產不構成上市公司重大資產重組。
 
交易標的相關信息：
 
磁體元件公司和高科磁業公司均系由寧波韻升和香港集嘉國際（集團）有限公司共同投資設立的合資經營（港資）企業。兩公司中，寧波韻升均持股75%，香港集嘉國際（集團）有限公司均持股25%。香港集嘉國際（集團）有限公司于2004年將其持有的兩公司25%的股權轉讓給匯源（香港）有限公司。
 
寧波韻升擬收購股權的三家公司主營業務為：磁體元件公司的主導產品為釹鐵硼永磁磁鋼，公司產品廣泛應用于電子信息、工業裝備、汽車、醫療等領域。高科磁業公司的主導產品為釹鐵硼永磁磁鋼，產品廣泛應用于國防、醫療、電子信息等領域。盛磁科技專業制作釹鐵硼永磁材料，主力制品為空心杯永磁電機微型磁鋼、扁平電機磁鋼、車載音響喇叭用磁鋼等。